上海财经大学全球资产配置与财富管理研修班
与时代同步 与国际接轨 与财富有约 与幸福相伴
项目背景
改革开放40年来，在实体经济和金融市场的双引擎驱动下，大批勇于创新和富有拼搏精神的企业家们把握住了时代的发展机遇，创造了巨大的个人和社会财富。随着我国经济结构转型升级，经济发展进入新时代，企业家的财富目标从“创造更多财富”演变到以“财富保障”和“财富传承”作为首要考量。从长远看，大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置。如何实现全球化的资产配置，如何规避财富严重缩水的风险，如何找到让财富持续保值增值的方式，如何让财富百年传承，进而实现长久、稳定的家业繁荣，将是成功创造财富的企业家们和精英阶层面临的重大人生课题。
上海财经大学金融学院准确把握时代发展的脉搏，聘请国际化的师资团队，借鉴欧美社会数百年的财富管理经验，结合本土化财富管理实践，专为企业家、高净值精英阶层打造了“全球资产配置与财富管理研修班”。
课程价值
学员将从课程中收获：
前沿的国际化财富管理理念，有效规避跌宕起伏的金融环境可能带来的财产损失，更理性更系统地规划个人和家族财富；
合理的全球化资产配置思路，运用投资组合和财富保值方法分散财富风险，确保财富的安全性及可持续增长性；
智慧的投资理财方法和技巧，了解金融市场各类产品、另类投资品等多种投资渠道和工具，使财富的体量、结构和质量提升到一个新的层次；
驾驭财富，传承财富、尽享美好幸福的财富人生。
项目特色
国际师资团队
既有丰富教学经验的上海财经大学知名教授，也有哥伦比亚大学等国外知名院校的金融教授，还有丰富实践经验的全球财富管理专家。
全球视野课程
整合国内外优质资源，传授最前沿的、具有全球化视野的财富管理理念，深度解析国际、国内家族财富管理经典案例。
业界翘楚校友
金融学院培养的金融人才精英辈出，很多校友在国内外金融机构担任高管，实务经验相当丰富。加入金融学院校友群，可与业界大咖校友互动。
强大科研实力
我院是中国大陆高校中第一个成立的金融学院，是培养金融精英的“西点军校”。据软科发布的世界一流学科排名（2017）我院金融学全球排名76-100位，国内排名第1位。
课程设置
课程模块 |
课程编号 |
课程主题 |
财富创造 |
A01 |
世界经济与国际投资环境 |
A02 |
中国宏观经济形势与展望 |
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A03 |
产融结合与企业资本战略 |
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A04 |
国际融资通道与中国多层次资本市场 |
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A05 |
国、内外私募股权投资 |
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A06 |
行为金融学在投资领域的应用 |
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财富保值 |
B01 |
财富规划与全球资产配置 |
B02 |
个人、家庭与企业保险规划与风险管理 |
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B03 |
CRS实施下财富管理税务筹划 |
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B04 |
财富管理的法律实务解析 |
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财富增值 |
C01 |
大资管时代的固定收益投资 |
C02 |
股市投资策略及市场展望 |
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C03 |
远期合约投资策略与风险管理 |
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C04 |
量化投资与对冲策略 |
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C05 |
价值认知：区块链的投资趋势 |
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C06 |
私人银行业务与财富管理 |
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C07 |
信托模式的财富管理 |
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财富传承 |
D01 |
家族办公室的国际经验 |
D02 |
家庭财富传承规划 |
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D03 |
家族财富信托实务 |
第二课堂：毓秀讲堂
毓秀讲堂是金融学院开设的兼职导师的讲座论坛，旨在将他们的智慧、经验、才智汇集起来，为广大师生开阔视野、增长见识。目前担任学院兼职导师的社会各界校友、金融界精英人士多达150人左右，广泛分布在金融工作的一线，思维活跃，实践经验丰富。
拟请师资
王能 上海财经大学金融学院院长 美国哥伦比亚大学商学院金融学讲席教授 |
王直 美国俄勒冈大学伦德奎斯特商学院教授 上海财经大学金融学院特聘教授 |
黄明 美国康奈尔大学金融学终身教授 北京睿策投资管理有限公司董事长 |
高建明 上海弘信股权投资基金管理公司董事长 上海财经大学金融学院兼职教授 |
盛松成 中国人民银行参事 上海国际金融与经济研究院理事长 |
王振营 上海黄金交易所总经理 上海财经大学金融学院兼职教授 |
连平 交通银行总行首席经济学家 中国首席经济学家论坛理事长 |
朱天华 上海量游资产管理有限公司总经理 上海财经大学金融学院兼职教授 |
何华 九鞅投资管理合伙企业的创始人和CEO |
刘响东 上海信托有限公司原副总经理 |
于研 上海财经大学金融学教授 世界银行经济发展学院邀请顾问 |
黄凡 德意志银行私人财富管理中国区董事 上海财经大学金融学院兼职教授 |
丁健 上海财经大学金融学院教授 上海财经大学房地产经济研究中心主任 |
粟芳 上海财经大学金融保险研究所所长 中国社会保障和保险论坛副秘书长 |
娄刚 恒松资本创始人兼CEO 原摩根士丹利董事总经理 |
邹平 上海财经大学金融学院教授 伦敦玛丽女王大学孔子学院原中方院长 |
张训苏 上海景领投资管理有限公司董事长 上海财经大学金融学院兼职教授 |
俞丽萍 罗斯柴尔德家族大中华区总裁 上海财经大学金融学院兼职教授 |
党剑 上海期货交易所总经理 上海财经大学金融学院兼职教授 |
陈良 中德安联人寿保险公司总经理 上海财经大学金融学院兼职教授 |
范晓曼 惠裕全球家族智库创始人 |
贾明军 北京中伦（上海）律师事务所合伙人 |
招生对象
（1）企业董事长、总裁、总经理、副总经理等高层领导者。
（2）商业银行、证券公司、保险公司、基金公司等金融机构高级管理者。
（3）投资银行、类金融机构等投资管理领域的高层管理者。
注：招生对象不含党政机关、国有企业、事业单位领导干部。
报名程序
1、申请人提交以下材料：报名表、身份证、学历证明复印件、二寸彩色报名照2张；
2、上海财经大学金融学院审核申请资料，结合业绩及报名顺序择优录取；
3、上海财经大学金融学院寄发录取通知书；
4、申请人在收到通知书后，在规定的时间内缴纳学费，办理入学手续。
学制安排
授课形式：课堂讲授、案例研讨、金融实战、情景模拟、移动课堂等
学习安排：学制一年，每月集中授课2天（周六、周日时间），共20天课程
上课地点：上海财经大学武东校区同德楼
证书颁发
学员完成研修班所有设置课程的学习并考核合格后，由上海财经大学统一颁发 “全球资产配置与财富管理课程”结业证书，加盖“上海财经大学培训专用章”。
培训费用
79800人民币（2018年标准）
（包括培训费、学习资料费、证书费等，不包括餐费、住宿费、往返交通费）
开户名称：上海财经大学
开户银行：中国银行上海市五角场支行
银行账号：454673639249
注明：金融学院财富管理研修班培训费+姓名
联系方式
地 址：上海市杨浦区武东路100号金融学院毓秀楼108室
联系人：021-65904576（张老师18201839631贺老师13621929972）
邮 箱：zhangzq@mail.shufe.edu.cn